Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond ihracını büyük bir başarıyla tamamladı. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Londra’da yapılan yatırımcı görüşmelerinin sonucunda planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğü, gelen yoğun taleple birlikte dört katına çıktı ve toplamda 750 milyon dolarlık ihraç gerçekleştirildi. İhraç, 2 milyar doların üzerinde talep gördü.
Foreks Haber’de yer alan bilgilere göre, Avrupa ve ABD piyasalarında işlem görecek beş yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625, kupon faiz oranı ise yüzde 8,375 olarak belirlendi. Tahvil, gerekli işlemlerin ardından İrlanda borsası Euronext’te işlem görecek.
Yatırımcı Güveni Erdemir’e Büyük Talep Getirdi
OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, gelen talebin planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katını aştığını belirterek, Erdemir’in başarılı performansının yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu vurguladı. Erdem, "Gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracı, yurt dışı kurumsal yatırımcıların Türkiye’ye ve kurumumuza duyduğu güvenin göstergesidir. Tahvil ihracımız, 2024 yılında ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu" dedi. Ayrıca, bu ihracın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması dikkat çekti.
Uzun Vadeli Çeşitlendirme Fırsatı
Erdem, OYAK Grup Şirketleri için sürdürülebilirlik alanında atılan adımların uluslararası yatırımcıdan takdir görmesinin anlamlı olduğunu belirtti. "Gerçekleşen 750 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,375 kupon faiz oranı seviyesinden, günümüz piyasa şartlarında oldukça başarılı bir oranla planlanan ihraç tutarının dört katının üzerinde talep aldık. Bu kaynağı, kredi portföy ortalama vademizi uzatarak bilançomuzu daha sağlıklı hale getirmek ve yatırımlarımızı finanse etmek için kullanmayı planlıyoruz. Güçlü finansal ve operasyonel performansımızı devam ettirerek ülkemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.
