Gayrimenkul sektörünün en büyük proje geliştiricilerinden Ağaoğlu Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Borsa İstanbul (BİST) işlemlerine başlamak için son adımı attı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayımlanan onayla birlikte şirketin halka arz başvuru süreci tamamlandı. Yayımlanan izahname verilerine göre şirketin 595 milyon 348 bin TL olan mevcut ödenmiş sermayesi, gerçekleştirilecek halka arz operasyonu ile 701 milyon TL seviyesine çıkarılacak.
Sermaye artırımı ve ortak satışı rakamları netleşti
Halka arz sürecinde toplam 176 milyon lotluk pay BİST yatırımcısının erişimine sunuluyor. SPK tablosuna göre bu devasa payların 105 milyon 652 bin liralık kısmı bedelli sermaye artırımı yöntemiyle ihraç edilecek. Geriye kalan 70 milyon 348 bin liralık dilim ise mevcut pay satışı (ortak satışı) olarak piyasaya sürülecek. Ek pay satışının planlanmadığı süreçte, hisse başı satış fiyatı 21,10 TL olarak ilan edildi. Tüm payların satılması durumunda operasyonun toplam büyüklüğü 3 milyar 713 milyon 600 bin lirayı bulacak.
Dev portföyden düzenli nakit akışı stratejisi
Şirket, yatırımcılara İstanbul'un en değerli gelişim akslarında konumlanan 157 bin metrekarelik ticari ve konut odaklı bir portföy sunuyor. Ataşehir, Ümraniye, Sarıyer ve Çekmeköy gibi merkezi lokasyonlarda yer alan 14 projede toplam 368 bağımsız bölüm faaliyet gösteriyor. Grubun 44 yılı aşan inşaat tecrübesini arkasına alan GYO yapılanması, gayrimenkul piyasasındaki makroekonomik dalgalanmalara karşı düzenli kira geliri odaklı defansif bir nakit akışı modelini izliyor.
