Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) aldığı onayla halka arz sürecine başlıyor. Şirket, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplamda 95.487.612 lot payı yatırımcılara sunacak. Halka açıklık oranı %15 olarak belirlendi.
Halka arz kapsamı
Halka arz işlemleri Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sermaye artırımı kapsamında 66.841.328 lot, Akfen Holding A.Ş.’nin ortak satışı yoluyla ise 28.646.284 lot pay satışa sunulacak.
Gelirlerin kullanım alanları
Halka arzdan elde edilecek gelirler belirli oranlarda farklı alanlara yönlendirilecek. Bu kapsamda:
- %35-45 finansal borçların azaltılması,
- %55-65 yatırım finansmanı,
- %0-10 işletme sermayesi olarak kullanılacak.
Tahsisat grupları ve pay dağılımı
Halka arzda payların dağılımı şu şekilde planlandı:
- %50 oranında 47.743.806 lot yurt içi bireysel yatırımcı,
- %0.50 oranında 477.438 lot şirket çalışanları,
- %29.50 oranında 28.168.846 lot yurt içi kurumsal yatırımcı,
- %20 oranında 19.097.522 lot yurt dışı kurumsal yatırımcı.
Dağıtılacak toplam pay miktarı ise ilerleyen aşamalarda kesinleşecek.
Satış sonrası taahhütler
Akfen İnşaat tarafından halka arz sonrası fiyat istikrarı planlanmıyor. İhraççı için bir yıl, ortaklar için ise 180 günlük satmama taahhüdü bulunuyor.
Akfen İnşaat hakkında
1999 yılında faaliyetlerine başlayan Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., bugüne kadar toplam 3,2 milyar ABD Doları’nı aşan projeler tamamlamıştır. Endüstriyel tesislerin projelendirilmesi ve inşaatıyla başlayan süreçte, doğalgaz iletim şebekeleri, hidroelektrik santralleri ve havalimanı projelerinde uzmanlaşmıştır. 2013 yılından itibaren Gayrimenkul Yatırımcısı kimliğiyle şehir hastaneleri ve karma yapı projeleri gibi üst yapı inşaatlarına odaklanmıştır.
