Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) halka arz izni aldı. Halka arz kapsamında 10 milyon lot sermaye artırımı ve 6 milyon lot ortak satışı (Serkan Bahadır) gerçekleştirilecek. SPK'nın 2024/37 sayılı bülteninde yer alan bilgilere göre, halka arz büyüklüğü yaklaşık 816 milyon TL olacak.
Fon kullanımı ve halka arz detayları
Halka arzdan elde edilecek gelirin %70-80'i hammadde tedarikine, %20-30'u ise işletme sermayesine tahsis edilecek. Halka arz, borsada sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek ve eşit dağıtım esasına dayanacak. Halka arzın liderliğini Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlenecek. Dağıtılacak pay miktarı ilerleyen aşamalarda netleşecek.
Fiyat istikrarı ve taahhütler
Bahadır Kimya, halka arz sonrasında 30 gün süreyle fiyat istikrarını koruyacak. Brüt halka arz gelirinin %20'si bu amaçla kullanılacak. Ayrıca, ihraççı ve ortaklar, bir yıl boyunca paylarını satmama taahhüdünde bulunacak. Halka açıklık oranı %29,09 olarak belirlenmiş durumda.
Şirketin geçmişi ve faaliyetleri
Bahadır Şirketler Grubu, 1974 yılında Ankara'da kurulmuş olup, otomotiv sektöründe faaliyet göstermektedir. Grup, yedek parça bayilikleri ile büyüyerek 1997 yılında otomobil servisçiliğine başlamıştır. 2001 yılında Ankara'da madeni yağ ve antifriz üretimine yönelik fabrikasını kurarak sanayi alanına adım atmıştır. 2003 yılında İç Anadolu Lastik Distribütörlüğü alarak otomotiv sektöründe önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Üretim ve satışta Qluk markası ile distribütörlük anlaşmaları yaparak tüm Türkiye genelinde dağıtım ağı oluşturmuştur.
Üretim ve genişleme
2009 yılında aerosol sprey üretimine başlayan Bahadır Kimya, geniş ürün yelpazesi ile sektörde önemli bir üretici konumuna gelmiştir. Artan müşteri talepleri doğrultusunda Kırıkkale OSB'de yeni fabrika yatırımına başlamış ve 2013 yılında faaliyete geçmiştir. 2017 yılında toplam 10,360 m²'lik yeni fabrikasında üretime devam etmektedir.
Gelecek hedefleri
Halka arzdan elde edilecek fonlar büyük ölçüde hammadde tedariki için kullanılacak olup, kalan kısmı işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla ayrılacaktır. Şirket, bu finansman ile üretim kapasitesini artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı hedeflemektedir.
