Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş., ön ödemeli kart sistemleri alanında faaliyetlerini büyütme hedefi doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz başvurusu yaptı. 2013 yılında İstanbul’da kurulan Metropal, şirketlerin maaş dışı personel ödeneklerini tek bir kart üzerinden yönetmelerine olanak tanıyan çözümleriyle sektörde öncü konumda yer alıyor.
Halka arzın detayları ve satışlar
Halka arz kapsamında Metropal, 12.600.000 lot sermaye artırımı gerçekleştirirken, ortak satışı olarak şu isimler öne çıkıyor:
-
Hak Teknoloji Yatırım A.Ş. 2.835.000 lot,
-
Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi A.Ş. 2.457.000 lot,
-
Önder Akıncı 630.000 lot,
-
Recep Aktaş 252.000 lot,
-
Ayşe Aylin Sözen 126.000 lot satış yapacak.
Toplamda halka arz edilecek pay miktarı, ilerleyen aşamalarda netleşecek.
Halka arz gelirlerinin kullanım alanları
Şirket, halka arzdan elde edilecek fonları çeşitli alanlarda kullanmayı planlıyor. Elde edilecek gelirin;
-
%45’i işletme sermayesi ve şirketin kiralık araç filosunun yenilenmesi,
-
%20’si Metropol Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.'nin sermaye artırımı,
-
%35’i ise yurtiçi ve yurtdışı şirket kurulumu ve ortaklıklarda değerlendirilecek.
Tahsisat planı ve halka açıklık
Metropal halka arzında tahsis edilen paylar şu gruplara ayrılacak:
-
%48 (9.072.000 lot) yurt içi bireysel yatırımcı,
-
%10 (1.890.000 lot) yüksek başvurulu yatırımcı,
-
%2 (378.000 lot) şirket çalışanları,
-
%20 (3.780.000 lot) yurt içi kurumsal yatırımcı,
-
%20 (3.780.000 lot) yurt dışı kurumsal yatırımcı.
Şirketin halka açıklık oranı %20,41 olacak. Bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım yapılacak, yüksek başvurulu yatırımcılara ise oransal dağıtım uygulanacak.
Satmama taahhüdü ve diğer detaylar
Metropal ve ortaklar, 1 yıl boyunca hisselerini satmama taahhüdünde bulunmuş durumda. Ayrıca, fiyat istikrarı uygulanmayacak.
Metropal Kurumsal Hizmetler, halka arz ile finansal yapısını güçlendirerek hem yurtiçinde hem de yurtdışında daha geniş çaplı yatırımlara imza atmayı planlıyor.