Denizcilik sektörünün önde gelen firmalarından Özata Denizcilik A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz onayını aldı. Şirket, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla yatırımcılara kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Özata Denizcilik A.Ş., SPK’dan aldığı onayla halka arz sürecine resmen başlıyor. Toplam 17.850.000 adet hissenin yatırımcılara sunulacağı bu süreçte, 11.350.000 adet hisse sermaye artırımı, 6.500.000 adet hisse ise Özata Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.’ye ait ortak satışı şeklinde gerçekleşecek. Bu arzla birlikte Özata Denizcilik, finansal yapısını güçlendirme ve stratejik yatırımlarını hayata geçirme hedefinde önemli bir adım atıyor.
Halka Arzın Kapsamı ve Kullanılacak Fonlar
Şirketin taslak izahnamesinde belirtilen bilgilere göre, halka arzdan elde edilecek fonların %65’i banka kredilerinin kapatılmasında, %15’i güneş enerjisi santrali (GES) projesine yatırımda, %20’si ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacak. Bu adımlar, Özata Denizcilik’in finansal esnekliğini artıracak ve çevre dostu projelere yatırım yapmasına olanak tanıyacak.
Halka arzın ardından hisse fiyatlarının istikrarı 30 gün boyunca sağlanacak ve şirket ile ortaklar, ellerindeki hisseleri bir yıl boyunca satmama taahhüdü verdi. Halka açıklık oranı ise %25,02 olarak belirlendi ve halka arzın 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.
Özata Denizcilik A.Ş.’nin Deneyimi ve Vizyonu
1985 yılında kurulan Özata Denizcilik, çelik işleme ve boru çalışmalarından başlayarak bugün Türkiye’nin en modern tersanelerinden birine sahip oldu. 2002 yılında Altınova, Yalova’da kurulan Özata Yeni İnşa Tersanesi, sektördeki inovasyon ve kalite anlayışını bir üst seviyeye taşıdı. Şirket, gemi inşası, tamiri ve dönüşümü alanlarında global ölçekte projelere imza atarak sektördeki gücünü pekiştirdi.
2017 yılında açtığı Özata Tamir Tersanesi ile denizcilik sektörüne daha geniş bir yelpazede hizmet vermeye başlayan Özata Denizcilik, 2021 yılında devreye aldığı post-panamax boyutundaki yüzer havuzuyla, tamir ve dönüşüm projelerinde önemli bir çözüm ortağı haline geldi. Şirket, bu yeni yatırımlarla sadece tamir hizmetleri sunmakla kalmayıp, gemi inşaatının geleceğini de şekillendirmeye devam ediyor.
Özata Denizcilik, halka arzdan elde edilecek fonları doğru bir şekilde kullanarak, sürdürülebilir enerji projelerine yatırım yapmayı ve sektörün lider firmalarından biri olarak büyümeyi hedefliyor.
